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20 年前
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教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错……。 高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。。故事背景设定于19世纪末的缅因州海岸小村之中，比利是一位嘉年华游乐场的推销员，自视甚高。在一次嘉年华活动中，他遇到了安静的磨坊女工朱丽（玛德琳·沃兹海 Madeleine Ozeray 饰），二人一见钟情，他们共同演唱着《如果我爱你》这首歌曲，表达着他们炽热的爱情。 不久后，比利和朱丽决定结婚。然而，由于经济上的困难，朱丽怀孕的消息并没有给比利带来兴奋。失业的比利开始逐渐感受到生活的压力，他的脾气变得越来越暴躁，因为他渴望给朱丽和未来的孩子一个体面的生活。受人激将，比利决定参与一起抢劫事件。然而，运气并没有眷顾比利，在第一次抢劫中，他就被捕获了。面对即将面临的监狱困境，比利深陷痛苦和自责之中，后悔不已。。
