抗大一分校的17岁新学员苏凡,千里迢迢从福建龙岩来到沂蒙山腹地的学校驻地报到。报到的第二天就遭遇了日本军数万人的“铁壁合围”大扫荡突袭,通过突围战斗的洗礼,苏凡成长为一名真正的战士。。一名叫达尔的走失男孩被小镇人们发现,由于没人认领,他被带到福利院。经过检查,医生发现他身体各项机能正常,而且智商很高,只是失去了一部分的记忆。 达尔被安排暂时居住在安迪家。安迪和妻子乔依斯一直希望能够领养一个孩子,达尔的到来令他们异常兴奋。在相处的过程中,达尔和邻居家的小男孩特塔成为了非常要好的朋友,他们一起上学、一起玩耍、一起为安迪的棒球队赢得了胜利,大家都觉得达尔是个非常聪明而且惹人喜爱的男孩。 忽然有一天,两个自称是达尔父母的人来接走了达尔,这令安迪全家和特塔非常伤心。达尔也对他们产生了深厚的感情,恋恋不舍地离开了安迪家。 事实上达尔是一个在大脑中被植入芯片的机器人,但他现在具备了一个正常孩子的一切生理机能。来接他的也并非他的父母,而是制造他的博士。博士被达尔和安迪他们的深厚情感所感动,他希望达尔能像正常孩子一样生活,但国家的高级官员却要求摧毁...。16世纪初,朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君(金康宇饰)时代。燕山君刚愎自用,残暴无常,在奸臣父子任士洪(千浩振饰)和任崇载(朱智勋饰)的协助下,发动了“甲子士祸”,一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后,王朝内外再也无人敢于直谏暴君,而任氏父子则趁机做大,收编党羽,权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望,燕山君任命任氏父子为采红使,命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力,又能打击燕山君宠爱的张绿水(车智妍饰),父子二人对此任务乐此不疲,并亲自挑选了名妓丹熙(林智妍饰)入宫。 权利与阴谋,爱情与欲望,交织在历史的车轮之中……。