葛蕾絲是一名青少年舞者,她希望透過進入卓越的古典芭蕾舞學院來獲得母親的認可,但甄試結果卻始終未能如願。某天,她意外與網路新崛起的混音編曲家佛雷瓦相識,不同於古典樂的奔放節奏,讓葛蕾絲跳著即興的舞步,更讓葛蕾絲在現代音樂中找到屬於自己真正的舞蹈熱情,佛雷瓦的經紀人將這段舞蹈畫面上傳到網路,網友引起瘋傳,直到這一切被葛蕾絲的母親發現了,面對眾人的反對與不解,葛蕾絲要如何向家人、好友甚至老師,爭取自己真正的想法與選擇…。一個清冷的早晨露宿街頭的熊青被人發現倒臥在他的大小行李廂旁已無氣息熊青的身上和行李箱裡沒有身分證只有一堆書、衣服和幾張聖誕卡聖誕卡沒有信封鄉公所處理遊民的承辦人員只好試著打卡片上署名『育承』留下的電話號碼在美國擁有妻小和安定生活的李育承接到了來自台灣的電話李育承接到熊青已經過世的消息十分錯愕李育承告訴太太熊青是他的好友他要回台灣幫忙把他的身後事處理好誰知道回到了台灣李育承卻發現沒有直系親屬的簽名是沒有辦法幫熊青處理後事的為了找到熊青的女兒李育承只能踏上這個他已經逃避了多年的旅程向過去告別。