20世纪30年代,莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开,同事们公然避免见面,在几天内,他变成了一个被人爱的人。不久之后,他遇到了玛格丽塔,玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下,作者开始写一部新小说,其中人物是来自他周围的人,主角是神秘的沃兰德,他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界,逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。 改编自米哈伊尔·布尔加科夫名作《大师与玛格丽特》。。漫无目标,每天浑浑噩噩过日子的30岁超市店员幸纪,某天不小心被小混混捅了一刀。濒临死亡,意识朦胧之际,看见拥有一双纯白色翅膀的美丽天使从天而降。幸纪以为天使是来接他的,没想到后来伤愈出院,打开家门,天使竟然在屋里。尽管幸纪对天使目中无人的态度感到不知所措,却也对失去记忆且飞不起来的他产生了同情,于是决定将他收留在家里。突然展开的同居生活,让原本如同行尸走肉的幸纪逐渐开始萌生某种情感,不愿意回忆的往事被重新想起,天使的神秘身份也被揭开。。