1894年,蓄谋侵华已久的日军在中国领海内肆意制造事端,昏庸胆小的西太后为息事宁人,委派北洋大臣李鸿章及其亲信、“济远”号管带方伯谦等人去与日军讲和,傲慢无礼的日军却将中国商船击落。以“致远”号管带邓世昌为代表的爱国官兵两次请命同日军作战,李鸿章均拒绝,并借邓世昌揭露方伯谦渎职之机将其革职。
日军不宣而战,民愤四起,顶不住压力的李鸿章重新启用邓世昌。海战中,贪生怕死的北洋水师右翼总兵刘步蟾打错旗号,致使北洋舰队出师失利,旗舰被日军击沉。邓世昌见势立即挂起帅旗,替代旗舰指挥作战,率领“致远”号官兵与日军展开殊死大战,行为可歌可泣。。美术大学五人组的故事仍在继续。竹本(神谷浩史 配音)结束了寻找自我的单车之旅,在盛放烟火的晚上对阿久(工藤晴香 配音)说出了那句“我喜欢你。”山田(高桥美佳子 配音)依旧陷在单恋真山(杉田智和 配音)的泥沼中,野宫(滨田贤二 配音)的出现成了泥沼里一株逃脱的稻草;真山则继续追寻着理花(大原沙耶香 配音),胜利的曙光在不远处;森田(上田佑司 配音)和阿久,两个天才的兮兮相惜,能否换来最后的相守。
时间在四季轮回中流逝,微小的变化一点点积攒成为不可忽视的转折点。五人都面临着新的人生,各奔东西。已逝去的奇迹般的岁月,并不会消失,而成为永久的回忆,在内心转动。改编自同名漫画的《蜂蜜与四叶草》故事也走向终点,但对于他们,这则是新的起点。。Koktebel是一个黑海边上的小镇,是影片中一对父子将要前往的地方。父亲是个丧妻又失业的工程师,对他而言,这次旅途包含着重拾生命的自尊、愈合破碎生活并赢回儿子信任的企望;而对于11岁的儿子来说,想象中的海边小镇仿佛是一扇通往新生活和解放道路的大门,他急切地梦想着在海边仰望海鸥翱翔风中。然而,父亲难逃成年人的软弱、酒精以及爱情的勾留,停留在半路上一个女人的身边。儿子则决然地独自上路,前往想象中的远方。。