解放初期,云南德宏地区帮独寨的景颇族姑娘黛诺从小失去父母,成为早昆山官的家奴,日夜为山官干活,受尽折磨。黛诺长大后,早昆山官要以九头牛的代价把她卖给勒乱做媳妇。黛诺不从,早昆山官把她捆在树上打得遍体鳞伤,但她毫不屈服,磨断绳索,乘机逃到山下。下山后黛诺蜷伏在傣族人的竹篱下,举目无亲,无路可走。在茫然之中,黛诺看到一辆辆解放军军车驶过,心中豁然开朗。她偷偷躲在汽车里,随车来到解放军驻地医院。医院李医生把她收留下来。
黛诺受尽封建山官制度折磨,来到解放军这个大家庭中,第一次受到尊重,第一次感受到阶级友爱的温暖。在李医生和同志们的帮助下,她逐渐懂得了革命的道理。工作组来到景颇族的帮独寨,帮助景颇族人民进行土地改革。早昆山官表面上接受改造,暗地里破坏景颇族和解放军的关系,造谣说黛诺是解放军抢走的,使寨子里的人们不敢接近工作组。文帅老爹的孙子勒丁和黛诺一起长大,感情很好,勒丁听了谣言,信以为真也不相信工作组。
工作组在队长王达和李医生的领导下,认真贯彻党的民族政策,以实际行动改变了景颇人的看法。李医生给董木娜的孩子看病,和寨上的受苦人一起参加劳动。不久,黛诺从医院学习回到山寨,刚到山寨就被早昆山官捆了起来,山官准备将她打死。李医生及时赶到,砍断绳索,警告早昆山官今后不许他再打骂群众、随便派工派租,欺压群众。这件事工作组给群众撑了腰,群众开始相信工作组,再也不怕早昆山官了。为与早昆山官进行斗争,山寨成立了生产组,黛诺被选为组长。生产组在黛诺和文帅老爹的领导与带领下,开田种稻,改变了当地刀耕火种的方法。早昆山官为维护自己的利益,利用迷信,阻止开田,破坏生产组。黛诺带领群众与之斗争。早昆见捣乱未成,又进行抢婚,指使勒乱把黛诺抢走,并借机煽动帮独寨和弄岗寨打冤家。
李医生揭露了敌人的阴谋,弄岗寨的早扎山官和群众制止了勒乱的抢婚行为,并且把黛诺交给帮独寨,使两寨完满地解决了纠纷。早昆山官的阴谋,被群众当场揭露。王达同志最后宣布,政府决定彻底废除山官制度,在各村寨进行基层选举。帮独寨经过选举,建立了村政府,黛诺被选为村长。。骆驼崖村民风淳厚、勤奋尚武,村里男女老少都会点拳脚功夫,年轻的小伙子中,宝辉是最好的。宝辉自幼随爷爷学少林长拳,爷爷早先是少林俗家弟子,少林长拳所向无敌。宝辉得了爷爷的真传,年年在村里的庙会上拿冠军,年年让人在背后数落宝辉他爹,说宝辉他爹进城找了“小的”,忘了家里“老的”和亲生儿子。
宝辉揣着爹的一张照片,瞒着爷爷进城找爹。宝辉问过不少人,可都说不认识照片上的人。有一天,宝辉找到尚武散打俱乐部,在俱乐部附近替一个青春美少女解了围。宝辉以一当十,打得那帮流氓混混落花流水,自己只受了点皮外伤。青春美少女YOYO感激宝辉的义勇,将宝辉介绍给她的干爹。沙干爹不仅替宝辉疗伤,得知宝辉进城找爹的事后,沙干爹还收留了宝辉。
从那以后,宝辉一边帮沙叔叔捡废品,一边四处打听父亲的下落。沙叔叔打一开始就反对宝辉找爹,见宝辉执拗地寻找着自己的父亲,沙叔叔好几次都要赶宝辉走人。一个风雨之夜,宝辉愤然出走,YOYO冒雨将宝辉找回来的时候,沙叔叔情急之下说漏了嘴,把宝辉爹已经不在人世的事情说了出来。
原来,沙叔叔就是宝辉的师叔。数年前,宝辉爹和师弟沙来顺征得父亲的同意,进城欲闯荡一番天地。宝辉爹和沙来顺进入尚武散打俱乐部后,遇到一届全国性散打比赛。宝辉爹急于成功,不顾高烧感冒上场比赛,结果让对手一拳打死在拳台上。宝辉爹死后,沙来顺为了慰藉师兄的亡灵,留在城里不再习武,化名“沙子”漂泊度日。
宝辉知道了父亲的事情,发誓要在拳台上为父亲雪耻,为爷爷传授的少林长拳雪耻。天下的事情就这么巧,YOYO的父亲正好就是当年收留宝辉爹的尚武散打俱乐部的老总。看着爱女和一个叫宝辉的武术苗子关系不一般,尚武散打俱乐部的徐总、YOYO的父亲收下了宝辉,将宝辉培养成国际拳皇散打大赛的一名选手。
国际拳皇散打大赛不分国籍、不分拳种,全世界散打高手都将在拳皇争霸赛上献技。宝辉在沙师叔的指导下,完成了专业化训练,做好了挑战各方高手的准备。一轮一轮的对决淘汰下来,宝辉站到了决赛台上,迎战来自泰国的拳霸。宝辉融散打和少林长拳于一体的组合拳法,最终击败了泰国拳霸,赢得拳皇桂冠。。