西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年,中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行,中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作,他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。
青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报,他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹,免去死刑,派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤,再嫁祸国民党,破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码,得知自己队伍中有汉奸,派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时,国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电,便派出以段处长为首的特别行动组,偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料,龙旗与余虹发生火并,原路对龙旗生疑,派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视,要她杀了张智彤后再干掉龙旗,中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中,不断给龙旗提供张智彤行踪。
张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务,国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会,原野新的秘书美田贞突然来到南京,秘密告诉双方,日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤,原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父,把枪架在宴会大楼对面的钟楼上,对准楼门,等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下,走出宴会大楼,突然一颗子弹从钟楼上射出,击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍,而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是,双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀,壮烈牺牲。。故事发生在1958年秋季福建前线。蒋军登陆舰“太成”号进犯大陆,被我海军鱼雷快艇撞沉。敌舰长吴约翰等人仓惶逃命到无名岛北岛上等待救援。救援的敌水鬼胁迫渔民蔡大爷把船驶到无名岛。这时,我海军指导员王永智押着俘虏孙贵来到无名岛上。发现敌人后,王永智与敌人进行了机智勇敢的斗争,最后将来圹援的敌舰击沉,胜利返航。。日本侵华,将魔爪伸向了草原,搞的民不聊生。使本来土匪出身的乌日根也唤起了民族感。 乌日根看上了娜仁花,可她却嫁给了陶克。乌日根等来闹事,吓惊了日本人的马,小田一怒之下杀了娜仁花的哥哥和父亲。乌日根等开枪将日本人引走。 日本人到处寻马,与陶克发生了冲突,陶克激怒之下骑马拖死了小田。朱田队长等到处捉拿他,陶克携娜仁花逃跑路遇乌日根。他虽然与陶克有过节,但是民族感使他搭救了陶克。乌日根一伙有意灌罪陶克。但终于还是没有下手。因为良知的还是提醒了他:一个真正的蒙古男人是不该对醉酒的人下手的。 陶劝乌日根同他一起打日本人被拒绝。日本人也来拉拢收买乌日根被戏弄。他们一怒之下抢了乌日根的马,陶克带人伸出援手,感动了乌日根,他终于同陶克、红格耳等团结起来打得日本兵全军覆没。不幸的是乌日根为了搭救红格耳而中弹身亡。大家还沉浸在悲痛之中,大批的日兵又进入到了草原,陶克终于...。