潮湿喧嚣的大都市内,妍舒(郑有美 饰)和未成年的妹妹秀晶(金赛纶 饰)相依为命。秀晶早年因一起事故丧失听力,内疚的妍舒背负着抚养妹妹长大成人的重任,殚精竭虑照顾秀晶的衣食住行。接连一段时间,城市中有女性神秘失踪,而她们全被一个居住在下水道里的男子(郑敬淏 饰)所劫持并杀害。男人曾遭受不幸的童年,黑暗的经历扭曲了他的性格和灵魂。他精心将下水道改造成独立的王国,通过密布在大街小巷的摄像头监视路人的行踪,并锁定狩猎目标。
直到某天,秀晶也被这个男子盯上。突然中断的电话让妍舒焦虑不安,为了救出妹妹她不顾危险闯入了危险重重的下水道……。1965年福岛县的煤矿小镇磐城,如今正面临着时代变革所带来的巨大冲击。石油能源逐渐成为主流,而煤资源则渐渐退出历史舞台。世代靠挖煤为生的磐城百姓开始感到生活的艰辛,镇上的煤矿相继关闭,失业不断增加。为了使小镇重新焕发活力,一个兴建“夏威夷娱乐中心”的计划旋即出炉。
世代 居住于此的女高中生纪美子(苍井优 饰)得知娱乐中心招聘草裙舞演员的消息后,和好友一同前来应聘。然而暴露的服装却吓退了很多保守纯朴的女孩,最终只有只有纪美子、早苗、初子和小百合四人留下。在来自东京的舞蹈老师平山圆香(松雪泰子 饰)的指导下,这几个没有任何基础的女孩顶住各方压力,为早日成为优秀的草裙舞女郎而刻苦学习……。大学毕业后在郑州一家大公司做白领的林晓敏,和驻藏边防军人吴大龙,作为笔友通信长达五年,两人约定在信件达到365封的时候,在西藏见面并互赠礼物。就在林晓敏坐上开往西藏的列车时,吴大龙却在前往拉萨迎接她的途中,因帮助藏民抢救火灾被高压电击伤,躺在医院中面临双臂截肢的命运。。