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“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将和莫邪夫妇用爱情和生命铸造的雌雄神剑。因吴王的追逼，干将莫邪选择化作清烟，消失于尘世。千百年来，寻找这对神剑的传说始终未曾平息。1000年后，中国正处于大分裂时期，东晋政权在匈奴等少数民族的压力下勉强维持，年轻美貌的太后和年幼的皇帝艰难支撑。权臣曹安权势熏天，赤松道长预言，东晋的危局必须依靠干将莫邪的神力才能化解。 民间神医黄初平和恋人柳一夕救了遭曹太师暗算的太后。曹太师勾结奸细，用巫术控制柳一夕的心智，试图牵制小皇帝。黄初平被卷入阴谋中，为了拯救被邪恶附体的柳一夕，他的冒险开始了。在赤松道长的指导和王羲之的熏陶下，黄初平与柳一夕在艰难中激发了干将莫邪的神力。两人心血相融，双剑合璧，最终克服了重重困难，实现了天下无敌的传说。。平凡的男生水原朋也（寺川爱美配音）一直以来都过着波澜不惊的生活，殊不知，他平静的生活即将走到尽头。父亲再婚后，一个名为水原一香（长妻树里配音）的少女成为了朋也没有血缘关系的姐姐，让朋也没有想到的是，面前这个看起来温文尔雅的女孩，在内心里居然是一个不折不扣的弟控。就这样，朋也和一香的“同居生活”正式开始了。 除了一香外，朋也的身边还聚集了一帮个性特异的女孩子们——外表人畜无害，实际上却腹黑无比的藤咲美奈（木户衣吹配音）、金发巨乳个性奔放的万里奈（井上麻里奈配音）、体力过人活泼可爱的早坂（南央美配音），有了这些女孩子们的陪伴，朋也的生活会发生怎样翻天覆地的变化呢？。影片讲述了一个超自然的爱情故事，在一座丛林中，一个少女为两个男子所迷惑，数日之后，两个男人的尸体在附近的河面漂浮，没有人知道那个女孩发生了什么，又有谁会拯救她……。