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该片讲述了一位生活居住在精神病院的病人的回忆和故事，像是一次疯狂的想象力之旅又或是人们对令人厌恶的具象化的无法克服的恐惧。 令人尊敬的Mario Agosti先生是一位正直的政界人物，他有一个孪生兄弟，菲利普，却是个喜欢享受生活的骗子，被视作是家族里的害群之马。 为了赶超他令人眼红的名人老弟，菲利普和政商界的人物开始接触，不久他便开始从那些权力人物身上获得好处。那些政商界人物都对他计划的所持有的精神以及实际操作中的风险性所着迷，毫不犹豫地对他的计划予以信任。 而当菲利普，使用了一些非正当手法，却并没有与非洲的一位国家元首达成一项关于开采铀矿的重要协议时，一帮政界人士决定将他的身份永远地替换成他过分诚实的兄弟。如此，菲利普变成了诚实的Mario Agosti先生，而真正的马里奥，因为坚持保有他真实的身份，而被送去了一间精神病院。。马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。主考老师鲁夫子有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度。她带着马自乐去找鲁夫子。不想，鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。马自乐终于被发现，但在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台，激动的彤丹和马自乐在化妆间里紧紧拥抱。。Carlton Rose, a girl known as "the Frisco Doll" escapes to Alaska after accidentally killing her guard.。