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14 年前
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在遥远的沙漠检查站，三位边境巡逻人员发现了一辆车，而这辆车带他们在接下来的24小时中走向了极度危险的旅程......。萨沙（林奈·穆罕默托夫 Rinal Mukhametov 饰）拥有先天性障碍，可是他的父亲（伊万·奥克洛布斯汀 Ivan Okhlobystin 饰）却拒绝承认自己的儿子和其他人有什么不一样，坚持使用正常人的教育方式来抚养萨沙。在父亲严苛的要求下，萨沙吃尽了苦头，可与此同时，他亦渐渐的学会了克服身体缺陷的方法。 虽然父亲的教育方式让萨沙收获了成功的人生，但萨沙的内心却受到了深深的伤害。成年之后，萨沙和父亲断绝了一切的联系，这一晃眼就是15年过去。如今的萨沙是一名大有名气的商业顾问，拯救过无数濒临破产的公司企业，而萨沙渐渐发现，自己正在用父亲曾经对待自己的方式去对待客户。。我们不知道，在那样的世界里住着那样一群怪物。他们长相滑稽，却必须装作狰狞。因为，在夜深的时候，他们要悄悄的出现在孩子的衣橱里，吓唬刚刚甜美睡去的宝宝。一切，只因为他们是怪物电力公司的员工，而孩子的尖叫，则是怪物王国发电的全部能量。怪物们害怕孩子，却又必须让孩子尖叫。在怪物的国度里，他们都是为全民造福的英雄。
毛怪苏利文是怪物公司最出色的员工，业绩总是遥遥领先，他吓哭的小孩儿不计其数。他与搭档大眼怪麦克很受大家的爱戴。一次偶然，毛怪不小心把一个两岁的小女孩阿布带回了怪物世界，引起了极大的恐慌，调皮可爱的阿布把这些可怕的怪物吓的人仰马翻。警方在追捕阿布，而坏蛋亨利也计划利用阿布进行他改革工厂的邪恶计划。
另一方面，在与阿布相处的过程中，毛怪渐渐对她产生莫名的情愫，甚至因此被放逐野外。可是一切都不能抵挡毛怪拯救女孩的信念，为了阿布，毛怪踏上了艰险的旅程……。
