剧场导演法兰克(皮欧.马麦饰)在剧场打滚了十五年,这一夜,剧组担心他的剧本太过前卫,于是瞒著他让女主角修改了台词,失控的法兰克一时抓狂,竟自己衝上台代替「女」主角演出,引发现场一团混乱,最后他还以赴汤蹈火之姿,暴跌在观众席上,同时为这场演出以及他的演艺事业划下了ENDING。万念俱灰的法兰克只想过上朝九晚五的生活、重新出发;于是他找了一份看似超完(无)美(聊)的工作──博物馆警卫,任何参观的民众只要在MUSEUM裡饮食、拍照、或是偷摸馆藏作品,都难逃他的法眼…但是没有最疯,只有更疯,没想到这短暂的风平浪静,就在遇上他那SUPER CRAZY的女同事希碧儿(蕾雅.杜嘉饰)之后,她为法兰克激起的不是涟漪,而是 TSUNAMI!。平安城内,人类、狸猫、天狗,三足鼎立,共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎(樱井孝宏 配音)是狸猫界名门下鸭家的老三,他虽是狸猫,却能肆意变身为人类的模样,他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前,他苦恋着美貌的人类女子弁天(能登麻美子 配音)。弁天美貌绝世、生性不羁,是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。
下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰,然而已在数年前驾鹤西归,事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子:长子下鸭矢一郎(诹访部顺一 配音)生性古板,遇事优柔寡断;次子矢二郎内向自闭,不问世事;矢三郎凡事只讲求有趣;幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家,他们的母亲深信总有一天,她的四名孩子都会继承亡父衣钵,成为伟大的狸猫……。