1950年,广西西部十万大山地区有待解放,匪首李汉光(方辉)和妻子李月桂(胡敏英)带领一股顽匪与国民党特务勾结,将百姓骚扰得苦无宁日。根据被解放军捕获的台湾派遣副司令雷震霆提供的线索,侦察科长曾泰(于洋)假扮他的身份来到李匪内部。
对眼前这位迟迟才到的“雷震霆”,李月挂夫妇自然没有掉以轻心,利用潜伏在解放军内部的特务所提供的情报,他们设多计将他考验,曾泰均惊险过关。过程之中,曾泰虽痛失战友耿浩(张勇手)等,却也利用自己的聪明才智铲除了对自己不利的诸多匪兵,尤其利用李月桂亲信、风情万种的阿兰(王晓棠)对他的迷恋,以攻为守逐渐取得了李月挂夫妇对他的百分百信任。。蒋松平(乔庄饰)在师父死后,肩负起了照顾师娘苏玲(凌波饰)的重任。蒋松平希望苏玲能够学会唱歌,如此便可以靠自己的能力在社会上立足,经过了不懈的努力,苏玲成功了,而她和蒋松平之间的感情,也在此过程中不断的升温发酵。 之后,苏玲在一家夜总会里找到了一份工作,并且结识了歌女白露(沈衣饰)。实际上,白露早已经对蒋松平芳心暗许,她将蒋松平和苏玲之间的情投意合全部看在眼底,内心感到非常的妒忌。为了拆散这对佳偶,白露偷偷的向蒋松平提供毒品,再将他吸毒的事情告诉了苏玲,这令苏玲对蒋松平感到非常的失望。。1928年大革命时期陈秋石为逃避父亲安排的婚姻,在进步青年赵子明的帮助下走上革命道路,被派往黄埔分校学习军事。瘦弱的他却颇具战略天赋,在恩师栽培下成长为将才。因信仰不同最终与恩师分道扬镳。抗日战争爆发,他带领部队以少胜多,屡立奇功。但擅自改变战术,违抗上级命令,使他数次遭贬,几起几落。十七年未回家,从未谋面的儿子陈三川成为其队伍中一名英勇战士,因恨父亲当年对母亲的绝情而拒绝相认。陈秋石满怀愧疚,默默悉心培养、调教着儿子。陈三川对父亲的态度渐渐有了改观。解放战争爆发,陈秋石因掩护战士被炮弹击中。病床前,父子二人终于相认。其后两人联手在战场上谱写出一部感人的战场传奇。。