内战期间,国民党反动派在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐乡,一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演———“天下第一保”王保长欺上瞒下,中饱私囊;管区征兵工作队卢队长横征暴敛,强占民女,无恶不作;流氓潘驼背为虎作伥;土老肥李老栓被迫将三儿子送去当童子军;三嫂子不得不对王保长笑脸相迎;等待出嫁的幺妹无奈之下推迟婚期;雇农姜国富被逼死荒野。
壮丁风波刚刚落下帷幕,蒋介石伪政权的“新生活运动”紧跟着粉墨登场。名目繁多的苛捐杂税逼得小镇人走投无路。到最后,疯的疯、死的死、卖田的卖田,这时远处传来解放的炮声,保公所顷刻坍塌,小镇在炮火中迎来新生。。由东瀛将领犬若丸进行的开疆局,在中土达到成效。神鹤佐木最後被素还真唤醒,也加入中原阵线,但东瀛方面却动用最强的神风营,派出中将京极鬼彦,带领神风营大将发动全面性的侵略行动。在六祸苍龙、问天谴、神鹤佐木,全面抗衡下,素还真最後顺利逼退东瀛大军,并且拟定和平协议书,呈报东瀛天皇,终止了横跨三档的中日之战。换来了一段两国之间的和平。
东瀛方面,百世经纶一页书以中原和平为出发点,挑战军神,希望军神败北之後,可以停止攻略中原的行动。一页书两战军神,最後终於打败源武藏。而为了对朝政有所交代,莫召奴诈死,军神联合所有大臣,联名发动停战的书信上报天皇。军神辞去职务,跟莫召奴以及渊姬一同离开东瀛退隐去。无奈军神退隐,一直以军神为挑战目标的拳皇,以及毕身追求至强一招的剑圣,却同时失去动力,两人要把军神找出来。天皇最後下令,神风营必须有人挺身而出,於是举办比武大会,重新选出新任的军神。。