该剧以汉方医院和电视台为主要背景,讲述有缺陷的人们一起在各自的空隙中闭上眼睛更加幸福的成人童话。 剧中,李栋旭将饰演外形与实力兼备的医院院长朴理焕,时刻保护着自己的母亲还有好友金杏娥(郑丽媛饰演), 暖男气质将尽显无遗。而郑丽媛将在剧中出演已工作8年的音乐节目PD,虽然性格大大咧咧, 但内心深处有着不为人知的伤痛,与朴理焕(李栋旭饰演)从幼时相识感情深厚。。海边别墅的女房客埃勒维兹掉下悬崖死亡,邻居德拉蒙向警局声称他们在海边发生了一次争吵,他转身离开,后来才发现酒醉的埃勒维兹失足落海。房东——寡妇琳恩搬进了已故丈夫留下的这栋海滨别墅里。她发现德拉蒙会经常过来干扰她的生活,虽然自己很生气却又被他迷倒。在琳恩决定与德拉蒙结婚并前去度蜜月之时,却发现他可能与埃勒维兹的死有关,甚至还可能会杀害自己……。菲奥里(珍妮·考特尼 Jeni Courtney 饰)在很小的时候就失去了母亲,一直和祖父过着相依为命的生活。关于菲奥里的家族一直流传着一个传说,他们的祖先莱姆(Gerald Rooney 饰)在罗恩岛遇见了一只水妖,当水妖褪下了妖怪的皮囊后,里面走出的是一位美丽的女孩诺拉。莱姆藏起了水妖的皮,和诺拉坠入了情网,两人结婚后生下了好几个孩子。 有一天,诺拉发现了被丈夫藏起来的皮,于是她决定要返回大海,而之后漫长的岁月里,莱姆家族里总会出现一个黑头发的男孩,这一代,这个黑头发的男孩是菲奥里的弟弟吉米(Dave Duffy 饰),而吉米在很小的时候就被卷入大海失踪了。再度登上罗恩岛,菲奥里发现岛上有人类居住的痕迹。。