宽永七年德川幕府第三代将军家光时,当时由于实施中央集权,削弱了许多诸侯大名的权力,曾经叱咤一时的武士阶级很多失业沦为浪人。残酷的现实使得无所事事的浪人经常跑到诸侯家,表示要切腹自杀,而势力被削弱无力招揽更多浪人的诸侯只得用钱打发他们走,于是这成为当时流行的敲诈手段。一天井伊家来了一位名叫千千岩求女的浪人,他也提出相同要求,家臣决定将计就计,让他切腹,结果千千岩求女在极度痛苦中咬舌死去。
几个月以后又有一名叫津云半四郎(仲代达矢饰)的老浪人前来要求借井伊家宝地切腹自杀。其原因也是不堪生活的困苦,井伊家老(三国连太郎饰)出面。在切腹之前,津云要求讲下自己这辈子的故事……。1946年7月1日是日本侵略者投降后,张家口首次公开纪念中国共产党成立25周年的好日子。大街上锣鼓喧天,到处是游行演出的人群,范云天、康玉兰、王惠芬、林向东等电业工人也分别融汇在这片欢乐的海洋中。突然,一股骚动在小范围内惊扰了这份喜庆——一队公安战士正在追捕奔逃的仝文和罗巧香。范云天和康玉兰闻讯后不约而同的加入追捕队伍,却阴差阳错的绊住了彼此。仝文和罗巧香狡猾逃脱,范云天和康玉兰不打不相识。。美国重量级搏击冠军艾瑞受邀前往泰国曼谷,与当地泰国拳击王唐波竞赛,谁知艾瑞一时掉以轻心,被唐波打得双腿残废,差点丧命。为了替哥哥艾瑞报仇,略懂搏击的克特决定向当地武学大师西安学习泰拳。恶霸佛瑞迪是当地的大混混,经常任其手下骚扰当地居民,并要求居民缴交保护费,克特为了替西安侄女麦丽解围,与其手下大打出手,此事传到佛瑞迪耳中,为了解决新仇旧恨,佛瑞迪决定派出唐波依照古法与之打斗。
不料,在打斗的前晚,艾瑞被佛瑞迪一帮人所挟持,为了拯救艾瑞的生命,克特硬着头皮上场,任唐波拳打脚踢。幸好,西安趁机解救艾瑞,克特最后以高超的拳法战胜唐波,替哥哥艾瑞出了一口气。。