这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手(比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰)和他的妻子(帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰)一天早上收到了一盒录影带,他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此,他们每天早上都会收到这样的录影带。这天,乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子!当他冲进卧室时,发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后,原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工,莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重,这时,他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样,只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工,两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时,维修工与女子疯狂做爱,之后他又变回了乐手……。1992年,罗俄米的丈夫马达官,因为恐惧97,带着妻子和两个儿子,迁往马来西亚定居。可是,马达官不幸于三年后车祸离世,他的两个儿子继承父业,并分别娶了当地的女子路芙及小华为妻。路芙是个孤儿,自小就有发恶梦的习惯,所以她常常活在恐惧之中。再过几年,罗俄米的两个儿子亦相继死去。马来西亚经济衰退,更令她一贫如洗,罗俄米决定返回香港。小华悄然引退,唯有路芙愿意忍受贫穷,跟着她的奶奶去香港,她觉得奶奶正义并且善良。经过十年的洗礼,香港已是人面全非。。绫濑慎介(胜野洋饰)是以小樽·恋系列而闻名的人气少女小说作家。好友兼搭档插画家纪宫晶突然的死去,让他心灰意冷,时隔多年重回小樽。在那里,一个自称是自己粉丝的少女(石田光饰)与他相遇,并自告奋勇地要带他参观小樽,少女的青春面容,激荡起他久违的心动。随着似曾相识的地点一个一个出现,被他深埋于心的回忆也逐渐浮现,而一个神秘的少年似乎一直如影随形。在公园里,那个少年终于念诵着情诗走到两人面前,他自称佐藤弘,而这个名字,其实是绫濑慎介的本名……三人开始走进慎介少年时代不堪回首、一度封印在小樽的灰色往事。。