13岁的维克多和一般青少年无异,对恋爱怀抱憧景、满腔足球热血;不同的是,他和罹癌母亲住在海边拖车,过著共享一双球鞋的拮据生活。早熟灵魂和生父素未谋面,直到母亲意外收到演奏会的门票。 维克多的父亲是知名指挥家,投入音乐巡演多年,沉浸在世界奏响的所有声息。维克多担心母亲因经济能力放弃治疗,便决定私下接近父亲,寻求实质帮助。此次重逢,除了瞭解父亲为何离家,也让他邂逅了音乐的美好。马勒在写下《第六号交响曲》之后的一年,被诊断出心脏病,并丢了工作、大女儿过世。触碰到伟大创作中的孤单音符,维克多深刻体会到,艺术的至善至美,大多脱胎自生命的至痛至苦;就和人生一样,和自己的家庭一样。。在一个弥漫着不祥气息的夜晚,约翰(彼得·穆尼 Peter Mooney 饰)和莎拉(泰勒·席林 Taylor Schilling 饰)迎来了家庭的新成员,与此同时在世界的另一个角落,某个冷血杀人狂遭受警方枪击,倒在血泊之中。此后不久,莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧,她为此兴奋不已,一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大,种种异相接二连三在迈尔斯的身上发生。他会在梦中用匈牙利语咒骂他人,会以残酷凶狠的手段殴打同学,他眼神中透露出来的冷酷凶残令约翰、莎拉夫妇站立不安。 从他人口中得知,迈尔斯体内有可能住着另一个人的灵魂,而那个灵魂以残杀嗜血为乐……。