故事发生在90年代的纽约,结束研究生学业后,梦想成为作家的乔安娜(玛格丽特·奎利饰)被玛格丽特(西格妮·韦弗饰)雇佣为助手,后者是J·D·塞林格(J.D.Salinger)的文学经纪人,以保守和老派著称。乔安娜白天在一间豪华的木镶板办公室里工作,晚上和她信仰社会主义的男友在布鲁克林一间破旧的公寓里过夜。她的主要工作内容是处理塞林格大量书迷的邮件。当细细阅读来自世界各地令人心碎的信件时,她不愿意用格式化和没有人情味的回复去搪塞书迷,并冲动地开始带着自己的感情回复邮件。这些邮件既幽默又感人,乔安娜在借用伟大作家的声音说话时,同时探索着属于自己的声音。。该片以朝鲜建国7年为时代背景,改编自史称“第一次王子之乱”的真实历史,记录了1398年当时朝鲜王室的腥风血雨。申河均饰演的金民载是一个假想人物,在朝鲜开国初期,他凭借卓越的武功,在国境线上抵御了外来入侵的三军副将,作为开国功臣之一对王和百姓忠心耿耿。张赫饰演的王子李芳远曾为父亲李成桂篡位扫清道路,但在李成桂即位成为太祖之后,李芳远的功劳被忽视,继而发动夺位政变。姜河那饰演的“镇”是郑道传的外孙、金敏才的儿子,并成为了公主的丈夫、王的驸马。虽然看似华丽,但他被绑在无法自由追逐梦想的位子上,内心也非常苦闷,只好一心追求享乐,纵情声色。而姜汉娜则饰演神秘魅惑的妓女“佳熙”,拥有美貌和舞蹈实力,为了复仇而接近申河均饰演的金敏材将军,却在他的纯真和深爱面前感到矛盾而犹豫不决。。二战末期,日本首都东京受到连日轰炸,大量死去的冤魂使东京的破坏之魔加藤复活。日本力界的指导人物高僧阿弥光凰想用灵力救出快要失败的日本,施展法力时加藤突然出现,计划落空。拥有灵力的青年男女中村和雪子,为了保护东京,和军队都不能抵挡的加藤展开了决斗。