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邓巴中尉（凯文•科斯特纳 Kevin Costner 饰）在南北战争中立了大功，政府为了褒奖他，给了他任意选择驻地的特权。邓巴渴望着一种全新的生活，于是选择了遥远偏僻的西部哨所塞克威克。这里住着大量的印第安苏族人。 一开始苏族人把他的到来有着抗拒，当邓巴主动接近和了解他们的生活，并搭救了一个从小在苏族长大的白人少女后，族人和他之间的关系开始回暖。他得到了一个印第安名字：与狼共舞。邓巴的骑术让族人惊叹，他的善良被大家称赞，和白人少女也日久生情。一次对抗外族入侵的战争中，邓巴更是被封为了苏族人的民族英雄。 然而马背文化的没落已成必然，白人士兵来到这片土地，驱赶苏族人，捕捉“叛徒”邓巴，这片朴实的土地慢慢改变了容颜……。庫爾（凱文索柏）是個四處為家、驍勇慓悍的流浪戰士，一日，他來到凡路西亞國，以高超的劍術與過人的勇氣，意外地成為該國的新國王，凡路西亞舉國歡騰，然而卻有個人懷恨在心，那就是邪惡的蛇蠍女巫艾琪瓦夏（蒂亞卡瑞拉，「反斗智多星」），她欲控制凡路西亞國，於是用盡一切手段誘惑庫爾與她成婚，婚後便一步步擴展她的惡勢力。當庫爾發現新娘艾琪瓦夏的陰謀後，一切都已來不及了，唯一能毀滅她的武器就是--"瓦卡的氣息"，瓦卡是隱居在洞穴中的北方之神，庫爾必須出海找到瓦卡，偷取他的氣息為武器。如今，凡路西亞全國人民的安危繫於庫爾的手上，於是他揚帆啟航，展開一段驚險萬分的旅程，航向不可預測的未來…此片是根據作家勞勃霍華的小說改編而成，他的作品「王者之劍」曾在1982年捧紅了阿諾史瓦辛格。。The fairies of FernGully must venture outside the rain forest to rescue several young animals who were captured by poachers.。