时间来到1980年,克里斯托弗与妹妹凯茜在遥远的小城与儿子乔里和巴特过着平静的新生活,但是这平静却即将被打破。因为身材矮小常被欺凌的巴特性格孤僻,偶然间他和哥哥闯入了隔壁的房子,认识了新搬来的陌生黑衣蒙面女人。而种种迹象却表明,这个人与他的家庭和他的出身有着千丝万缕的联系,在巴特不断的追问之下,掩盖已久的谜团在一点点被这个女人揭开……。故事发生在一个依靠着音乐才赖以生存的地方都市之中,音羽歌苗(小松未可子 配音)是一位平凡的高中一年级学生,本来出生在显赫世家的千金大小姐,却因为父母的不断挥霍而不得不早于同龄人许多步,开始思考起自己未来的生计问题。一天,歌苗的面前忽然出现了两名可疑的男子,让歌苗没有想到的是,这两个人,是大名鼎鼎的音乐家贝多芬(杉田智和 配音)和莫扎特(梶裕贵 配音)。
在两人所组成的乐队Classicaloid演奏时,产生了奇妙的力量,让整个城市都陷入了沸腾之中。之后,肖邦(鸟海浩辅 配音)、李斯特(能登麻美子 配音)、舒伯特(前野智昭 配音)和瓦格纳(松冈祯丞 配音)等音乐奇才纷纷现身。。民谣界的教父厄文·斯坦布鲁姆去世了,留下了一段音乐传奇,和若干由他领上民谣星途的民谣乐队。他的儿子乔纳森筹备着要在纽约市政大厅为他举行一次纪念音乐会,演出名单里包括了厄文生前喜爱的乐队,其中有“米奇和米基”,“民歌手”乐队,还有“新大街歌手”等等。 “米奇和米基”(尤金·列维和凯瑟琳·奥哈拉)曾经是当年的黄金情侣档,如今两个人的感情已经烟消云散。米奇受到重大刺激,一改早期创作的甜蜜风格,每张专辑都描述他无尽的痛苦。如今人们都期待着看到两个人在舞台上表演他们的金曲:《吻在彩虹尽头》。 “民歌手”the Folksmen则是60年代,由三个在俄亥俄的维斯理安大学认识的大学新生:杰瑞(迈克尔·迈克基恩)、阿兰(克利斯托弗·盖斯特)和马克组成的,当年他们进行了26个月的全国巡演,成为民歌运动的中坚力量之一。乐队曾在格林威治村周围演出了很久,但推出一张实验性的...。