1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。讲述26岁的折村花子(松冈茉优饰),在儿时梦想·电影导演出道前,被卑劣的制片人欺骗而被夺走了企划。处于失意状态的花子,以完全看不懂气氛的男子·馆正夫(窪田正孝饰)的鼓励为契机,将10年以上音信不通的父亲(佐藤浩市饰)和两个哥哥(池松壮亮·若叶龙也饰)卷入其中,开始反击不讲理的社会。。在“香兰堂”古董店打工的美术院学生仓桥永莉,被古老雕花玻璃杯中映出的金发碧眼的可爱少女吸引,秘密地享受着与这非人幻象邂逅的愉悦。香兰堂位于善导寺商店街地中心,那里出入的都是年轻美丽的女性,然而仓桥却没有任何兴趣,只是迷恋着玻璃杯中的少女。
第七天的夜里,在雕花玻璃杯里,永莉看见了自己将少女杀害的幻象。
然后,从玻璃杯中溢出鲜血,少女的幻象实体化,迫使永莉定下契约。这个名叫“柯婕特”的少女,要求永莉救出自己在“被诅咒器皿”中徘徊的灵魂。“喝下去,如果不想分离……如果不想失去我”,永莉被柯婕特强迫,喝下玻璃杯中鲜血定下“血之契约”。
过了一夜,醒来的永莉已经不能再看到玻璃杯中的柯婕特的身影,于是把这一切当作是梦,重新振作,将玻璃杯卖给了暴发户的富豪。然而,去富豪家中交货时,在那里永莉看见了实体化的柯婕特。回到家中,永莉抑止不住想见柯婕特的心情,再次来到富豪的家中,然而在那里的是已变成尸体的富豪及其情人......
目击柯婕特临死状态的“被诅咒器皿”中的玻璃杯,吸取了富豪他们的鲜血,杀死了他们。之后,这个玻璃杯的怨念附在永莉身上,想要夺其性命......。