小川爱实(木村文乃饰)是私立女校的国语教师,成长于保守家庭,生活按父母安排步步推进,却逐渐对婚姻与人生感到迷惘。某日,她为拯救被牛郎欺骗的学生,闯入夜店,与牛郎俱乐部“THE JOKER”的男公关熏(拉乌卢饰)邂逅。熏出身贫困,识字困难,却凭温柔与努力生存至今。两人原本无交集,但在展开秘密“私人辅导”教授文字与社会常识后逐渐拉近距离,在冲突与理解中渐生情愫。然而,社会的偏见、指责与嫉妒接踵而至,由此展开一段跨越世俗的纯爱故事。。乔治(查尔斯·博耶 Charles Boyer 饰)是一名拥有罗马尼亚血统的法国人,为了能够赚钱养活自己,乔治如今在墨西哥从事着出卖自己身体的行当。乔治最大的梦想就是有朝一日能够前往美国,获得美国的国籍,摆脱自己可悲的过往,为此他制定了一个周密的计划。 乔治决定找一个美国女人结婚,这样他就可以顺利成章的成为美国人,然后再一脚将这个可怜的女人蹬掉,之后接自己真正心爱的女人阿妮塔(宝莲·高黛 Paulette Goddard 饰)来美国一起生活。虽然不愿意将爱人拱手让人,但阿妮塔知道,想到得到任何东西,首先都得付出些什么。很快,乔治在美国就遇见了名为艾米(奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰)的女子。。伯迪(马修·莫迪恩 Matthew Modine 饰)是个从小活在幻想中的孩子,他一直向往鸟的生活,羡慕他们有翅膀可以飞翔,自己也兴致勃勃地动手制作翅膀,幻想有朝一日飞上天空。越战爆发打断少年美梦。战场上残忍的一幕幕让内心脆弱的伯迪受到极大刺激,终于失去理智,成为现实意义中的“精神病人”,被送进医院。在医院里,他从不说话,每天以鸟的姿态蹲着,以鸟的方式吃东西,在牢笼里望着一方小小的蓝天向往飞翔。为了治疗伯迪,医院找来他的儿时好友艾尔(尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰),希望他能引导伯迪重新和人交流。艾尔用大量共同回忆开启伯迪的心智,也认识到对伯迪来说只有飞翔的梦想是永恒的……
本片根据威廉 ·霍顿发表于1978年的小说改编而成,曾获戛纳电影节评委会大奖。。