本片改编自小说家Simon Maginn1997年的畅销惊悚著作《Sheep》。故事描述为了挽救破碎的家庭,纽约客艾黛儿带着小女儿莎拉到威尔斯,探访渐行渐远的丈夫詹姆斯,希望在悬崖边的农舍中重拾往日的幸福时光,但她万万没想到这趟旅程却因此变了调。某日,莎拉在海岸边戏水意外被卷入狂涛骇浪之中,让艾黛儿与詹姆斯悲痛地经历了女儿惨遭溺毙的悲剧。艾黛儿却始终不愿相信莎拉去世的事实,因此艾黛儿四处打听希望能找到任何证明女儿还在人世间的蛛丝马迹,艾黛儿听到当地传说,得知有个地方称为“黑界”——亦即死者的飘渺世界,传说指出,只要有人愿意一命换一命,死者可以从“黑界”返回人间,认为女儿莎拉正在从这个可怕世界,努力传达讯息给自己。隔天,艾黛儿发现女儿床边坐着一名陌生小女孩爱碧丝,这名小女孩声称自己已死了五十年之久,艾黛儿更加确定爱碧丝和女儿一定有着某些特殊关联……。本剧讲述了月冈夏在大学时代与同级生南云水季交往着,但在求职的某天,水季突然提出分手。7年后,夏从大学的朋友那得知水季去世的消息。被分手之后从未见面,对那个事实没有实感的夏去了葬礼,在那里遇见了名为海的小女孩,得知她是水季的女儿,夏难掩惊讶。然后,水季的母亲告知他就是海的父亲。水季在夏不知道的地方生了孩子,什么也不说就养育了她,夏想着水季和海度过的7年岁月…。小埃利奥特发现一个意外走失的小外星人,他悄悄的收留了小外星人,并把他介绍给自己的哥哥和妹妹。孩子们与外星人友好的相处,给他吃巧克力,带他去郊外寻找家人留下的痕迹,并为小外星人的种种特异功能兴奋不已。埃利奥特渐渐与外星人之间形成了某种奇妙的联系,跨越了言语沟通的障碍。
可是不久,外星人的存在被大人们知晓,无情的追捕行动展开了。ET被抓进实验室,小埃利奥特也一病不起。孩子们愤怒了,他们自发组织起来,营救外星人。埃利奥特也在心灵的感召下苏醒过来,加入营救行动。他们能成功么?。