故事发生在天保14年的江户。当时在老中?水野忠邦实施的财政紧缩政策之下的老百姓生活在极度困扃中。国内government的压迫,加上外国殖民者入侵的威胁,在江户的大街小巷中弥漫着一种不安的气氛。在不为世人所知的地下,存在着一个秘密的神社。这个神社表面上对外称是对外国传入的学术文化进行研究调查的『蛮社改所』,而实际上则是专门对付各国潜入日本的『妖夷』,并负责将他们秘密抹杀的government隐蔽机关。该组织的头目名为小笠原放三郎,是个醉心于“兰学”,并极力证明其实用性的学者。然而却不得不听从南町奉行?鸟居耀藏的差遣。小笠原虽然没有了得的身手,但却与有着能将汉字中蕴藏的不可思议力量“汉神”诱导而出并具现化的高超能力的“妖奇士”龙导往压等人承担着暗中保护江户的职责...。米尼(李心洁 饰)是杂技团的空中飞人,母亲远嫁海外,长期被寄养在舅母家,生活孤独。某天,她和在音像店工作的周大康(刘烨 饰)相爱,后者是普通是城市下层青年,喜欢偷东西,仔细研究以后再寄还失主,以此窥视别人的生活,洞悉世界。
但是,爱情的浪漫并不能掩盖现实的残酷。阿康因为偷东西入狱,米尼关节受伤离被迫开杂技团,出狱后的阿康选择另外的人生道路,米尼为了复出挣钱把自己出卖给杂技团的赞助商大成哥(张耀扬 饰)……生活的难题一个接着一个,他们彼此深爱,彼此伤害,一步一步从浪漫温暖的开头走到了鲜血淋漓的结局。。