文革期间,一生兢兢业业以教育为毕生事业的书画家启功(马恩然 饰)平静的生活被打破。显赫的帝胄家世,即使摘掉了右派的帽子,在那个特殊的年代也依旧避免不了浩浩荡荡的思想改造运动,由于擅长书法,红卫兵队长刘雨辰安排启功负责摘抄大字报。一切教学研究、书法创作活动的中止,带给启功生活上的窘迫令他一度开始怀疑自己的创作,甚至想烧掉自己毕生研究的心血,身患重病不离不弃的妻子鼓励启功继续坚持自己的事业。红卫兵的搜查让启功销毁不少珍贵的文物字画,尘封的往事随着字画浮现眼前。
启功少年时代接受祖父的艺术熏陶,痴迷于作画,后拜书画大师溥心畲为师潜心学习,颇有成就,宗亲纷纷来求画却因字丑不许他落款,启功从此发奋练习书法。中年时期的启功被辅仁大学校长陈垣先生提携,介绍进入辅仁中学教国文,因学历不够被辞退,走投无路之际,陈垣校长又伸出援手,破格让他到辅仁大学当助教,陈垣校长悉心指导栽培启功,师生情谊真挚感人,启功更以“学为人师,行为世范”当做自己一生所求。
改革开放后,启功先生成为了享誉国内外的大师,他笔耕不辍,继续为教育事业奋斗。为了恩泽下一代年轻人,他将自己书画作品义卖所得的资金成立了励耘奖学金,启功先生高尚的品格,伟大的情怀堪称圣贤。。到处旅行靠贩卖一些小商品为生的商人罗伦斯,从因为收获祭而沸腾的帕斯罗村回来后,发现貌似有什么东西在自己的运货马车里。罗伦斯把麦束拨开一看,发现里面睡着一只长有狼耳和狼尾巴的少女。这位少女自称是“掌控丰收的贤狼——赫萝”,靠麦子为生的她如果脖子上挂的帕斯罗麦子遗失了就会死。赫萝死缠着罗伦斯,希望他能够带自己回到遥远的北方故乡,见到少女的一只手变化成狼爪的罗伦斯,虽然仍对赫萝的身份抱有怀疑,但也答应了让想回到出生地的少女一同旅行。于是,狼女与商人“完全没有剑与魔法的”旅行由此展开……。