公元一九三二年,日军发动了一二八事变,上海沦陷,市井萧条,人人自危。上海的艺人更是无立足之地。此时在上海红极一时的京剧冯家班也在整理着行囊,准备加入逃难的人潮。冯老板在弥留之际,将冯家班和独生女冯雨晴托付给大徒弟杨云升。杨云升带着师傅的嘱托,携全家班人马离开上海,最终落脚北平,从此揭开了杨家班在京城风雨飘摇的一幕。初入京城,杨家班春风得意,场场暴满,京城的观众和戏迷给予了杨家班极大的认同和接受,全班人都沉浸在一片忙乱和欢乐之中。戏园门前车水马龙,观众席内好声连天。。居住在德里,以卖枪为生的社会青年索努.迪力一向得意于自己坑蒙拐骗的本领,然而突如其来的恋爱却唤起了他回归正道的念头。在他想要退出江湖时,一位质朴的警察来了,在他的威胁之下,索努被迫作为警方线人深入德里枪支贸易的最深处,从黑暗走向更深的黑暗……他能否全身而退?他的爱情会被谎言所断送吗?警方看似正义的行动背后有什么秘密?这次卧底之行从他的身上带走的,会是良知,爱情,羁绊,还是生命?。在远离大都会的西部荒野小镇,可爱少女桃乐丝和亨利叔叔还有艾姆婶婶生活在一起。有些阴霾的日子里,她的心情无比失落,因为严厉的治安官高驰小姐要将她最爱的小狗托托带走。关键时刻,多亏了汤姆和杰瑞这对冤家搭档出手才总算救回托托。谁知好景不长,猛烈的龙卷风席卷小镇,桃乐丝家的房子被卷上空中,随后落在一个陌生神秘但百花盛开的美丽地方。倒霉的汤姆和杰瑞也一同到来,他们见到了小矮鼠泰菲。泰菲讲述了房子压死东方女巫以及西方女巫企图抢走桃乐丝那双红宝石鞋的故事。
在此之后,他们随同泰菲追随桃乐丝的脚步,踏上了寻找奥兹巫师的惊险之旅……。