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改编自2015年亚当·马库斯的同名小说，故事发生在世界和平受冷战威胁的20世纪50年代，围绕两个来自不同世界的年轻飞行员展开。一个是整洁英俊的美国白人汤姆·哈德纳，一个是极具天赋的杰西·布朗，他是第一个以美国海军身份参战的美国非裔飞行员。两人同时被编入VF-32空军中队 ，共同训练，挑战极限，成为顶尖的战斗机飞行员，与此同时也结下了深厚的友谊。。在青青草原上，课后的小羊们一如往常地开心玩着。但是想到明天就要继续面对繁重的学习，小羊们感到压力，于是对着天空大喊想要有更多玩乐时间的愿望。此时，一颗流星飞过；整个青青草原的文具被它所吸引飞向了星空。小羊们以为是流星为了实现自己的愿望而把文具都带走了，看着大家因为文具的失踪而烦恼，小羊们倍感自责。为了恢复大家的正常生活，小羊们决定负起责任追上星空把文具都找回来。。在西方狼人家族的传说里，有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”，他们行动迅猛，杀人成性，嗜好吸食人类血液，夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征。“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒，但随着种族的扩大与繁衍，其内部开始分化。 和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特饰）即将迎来自己十三岁的生日，但他的命运却马上要发生改变。蒂莫西是人类和狼人的孩子，他拥有统治族群的强大能力。为了争夺种族控制权，嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……。