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24 年前
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抗日战争时期，地下工作者傅经年（孙红雷 饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）原本要进行最后一次合作，可随着接头人“回声”（黄磊 饰）被傅经年上司——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕获，两人均面临重大威胁。危急关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深入接触和一系列事件纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分离。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年介绍了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的爱情却无法触及，组织上的任务让他面临人生中最艰难的抉择，随着内战的白热化，他该何去何从？
本片是导演赵宝刚的电影处女作，故事时间跨度达70年。融合谍战和爱情元素，诠释了一位地下工作者与一位舞蹈老师的恋情。。大病初愈的王沥川（黄柏钧饰）和谢小秋（李梦饰）在杭州再次重逢，谢小秋身边已有一个和王沥川极为相似的追求者方天成（周咏轩饰），可是面对突然出现的王沥川，谢小秋意识到自己仍然没有翻篇，在慌乱中拒绝了方天成的表白。而再次遇见谢小秋的王沥川，也意识到自己始终无法放下，彼此妥协下，两人重新在一起，一对重逢的恋人克服疾病带给爱情的重重障碍，走向了婚姻，用爱与坚持获得了最终的幸福。。
