普泽是当地一名受人尊敬的小学老师,他还有另一个身份——小丑。一到星期天,他就带上家当,在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为,觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德看出了鲁西恩的心思,于是向他讲起了一段往事。
二战期间,在法国的一个小镇上,普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘,决定当一回抗战英雄。夜里,他们把德军占领的铁路设施炸毁了,同时也炸伤了一名法国老工人。不久,德军为了揪出凶手,就随机抽取四个本地男人作为人质,如果真凶不来投案,就枪决人质。不幸的是,普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里,就在他们又冷又饿之时,坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作,还把食物扔给他们,他说自己以前是马戏团里的小丑……。时间来到2037年,核子灾难毁灭了地球,幸存者都撤退到”內世界”,一个隔绝封闭的生物圈,由电脑掌控一切生命,但是年轻貌美的茱蒂挺身反抗这种安排好的生命形态,希望能体验真实的人生,于是生物圈的系统操作者就将她放逐到充满突变生物的「外世界」。外世界有许多畸形的食人怪,他们希望茱蒂能和他们邪恶的领导繁衍后代。茱蒂是否能逃出这个荒地,还是她会成为食人怪的嘴上肉呢?。