本片改编自真实事件。19世纪末,伊格纳西奥·德拉·托雷与墨西哥总统的女儿波费里奥·迪亚斯成婚。伊格纳西奥过着双重生活:他在传统的政治世界中声名鹊起,同时又是秘密社团的成员之一。他一直维持着这种微妙的平衡,直到他结识了社团的第42位成员埃瓦里斯托。一次,他举办的派对(也被称为“秘舞41”)遇到了警方的突袭检查,导致丑闻曝光,引起轩然大波。。已是年老色衰的艺伎菊江(吉川満子饰),为了支持儿子义雄(磯野秋雄饰)的学业,不得不一次次抛头露面,靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷,反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑,不仅经常逃学,还与不良少年们混在一起。似乎,只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊(水久保澄子饰)才能触摸到义雄脆弱的心,两人既像姐弟,又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后,义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现,外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。33岁的春田创一(田中圭 饰)没有女朋友,也因为太麻烦而根本不想结婚,这样的他和在同一个公司不同部门工作的后辈长谷川幸也(落合扶树 饰)过着合租的生活。春田是一个生活白痴,饮食起居整理洒扫全部交由长谷川来处理,对此他并没有觉得有什么不妥,长谷川也没有发表过怨言。
某日,春田在上司黑泽武藏(吉田钢太郎 饰)的手机中意外的发现了海量自己的照片,方才明白了上司对自己的一往情深,然而春田并不喜欢男人,上司的热烈追求给他带来了巨大的而困扰。没想到,不久之后,长谷川竟然也向自己告白,变了味的桃花期忽然降临,春田将会作出怎样的选择?。