小岛麻子是个漫画家,住在绿意盎然的东京吉祥寺地区。
这天又到了截稿期的前一天,麻子和助手们一起彻夜赶稿,麻子的宠物猫萨瓦在一边安静地看着她们。第二天,原稿终于画完了,麻子呼唤萨瓦,却发现它的身体已经冰凉。陪伴了麻子十三年五个月零一天的萨瓦就这样突然离开了这个世界。麻子想起在自己的首部连载作品进入高潮时,有几个孩子请她收养一只小猫,她收下了这个小东西给它起名“萨瓦”,那是法语“你好吗”的意思。从此,她们一起吃饭、工作、做家务……失去了萨瓦就像是失去了一个亲人,沉浸在伤心中的麻子陷入了低潮,她画不出漫画了。
一天,麻子在宠物商店里发现了一只小猫,在一大群可爱的小生物里,偏偏这只美国短毛猫触动了她的心。麻子把它抱回了家,起名“咕咕”。咕咕的出现令麻子恢复了生气。她又有了灵感,开始和助手们讨论新作,与此同时,实习医生青自闯入了她的生活,给她带来了恋爱的预感。
然而,预想不到的事情发生了……。西安事变”促进了国共两党的第二次合作。1937年,中共中央派周恩来副主席前往南京与蒋介石商谈联合抗日的具体事宜。为保证会谈工作顺利进行,中共中央联络部副部长张智彤以中共特派员身份先赴南京来做准备工作,他领取了与蒋介石直接联络线路的密电码。党中央领导要求边疆区保卫副局长李大欣带领一支精干的小分队为张智彤保驾护航。
青岛日本特务机关长官原野即收到了在中共内部卧底的3号间谍的情报,他从监狱放出死刑犯龙旗和余虹,免去死刑,派他俩去南京执行“天狗吞月”计划——刺杀张智彤,再嫁祸国民党,破坏国共合作。中共方面接到了在日本特务机关卧底的28号同志密码,得知自己队伍中有汉奸,派出以贾腾示为首的武装小分队暗里保护张智彤。同时,国民党军统局也收到了打入日方的间谋密电,便派出以段处长为首的特别行动组,偕同中共粉粹“天狗吞月”计划。出人意料,龙旗与余虹发生火并,原路对龙旗生疑,派4号间谍江洋小姐潜入南京暗中监视,要她杀了张智彤后再干掉龙旗,中共得到28号同志急电得知日本4号间谋在武装小分队中,不断给龙旗提供张智彤行踪。
张智彤圆满完成了合作抗日的谈判任务,国民党政府部长郑立仁为他举行告别宴会,原野新的秘书美田贞突然来到南京,秘密告诉双方,日本3号间谍要在宴会大楼外的停车场上刺杀张智彤,原来美田贞子是中共的28号同志。龙旗化妆成神父,把枪架在宴会大楼对面的钟楼上,对准楼门,等待宴会结束。张智彤在郑立仁等军政委员的陪同下,走出宴会大楼,突然一颗子弹从钟楼上射出,击中躲在车后要向张智彤开枪的贾腾云的胸膛。原来贾腾云是日本3号间谍,而龙旗才是打入军统多年的中共特工。可不幸的是,双栖间谍龙旗还是遭到了日本特务的暗杀,壮烈牺牲。。