藤原拓海由于不败的战绩,必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长,当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁,在输给帝王车队的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,对自己和AE86产生了怀疑,AE86真的有足够的实力吗? AE86的重生来自拓海的爸爸文太,他为AE86改装了赛车用引擎。同时,拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶,直到其中之一能超越对方为止,既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。。在一个荒无人烟的小岛上,不善于和人沟通的汉克(保罗·达诺 Paul Dano 饰)对人生早已绝望,于是他决定亲手了结自己的性命。就在关键时刻,一具尸体漂到沙滩上。该尸体(丹尼尔·雷德克里夫 Daniel Radcliffe 饰)臭屁连天,虽然苍白浮肿,却似乎有生命一般。汉克大喜过望,为这个不同寻常的朋友其名曼尼。更令他兴奋不已的是,曼尼就好像一把多功能的瑞士军刀,帮他解决了诸如生火、砍树、饮水等诸多现实问题。曼尼的出现为汉克打开新世界的大门,死神似乎就此遁去。失败者汉克拥抱着属于他的奇幻的世界。
汉克与曼尼,这对古怪的朋友启程踏上一段不寻常的旅途……。20世纪初的上海,适逢时代变革的关键时刻,各方势力汇聚于此,局势动荡不安,战争一触即发。为了推翻满清政府的封建统治,黎明会革命党人关飞虎找到了来自日本的骗子伊泽修,希望通过他高明的骗术从日本陆军手里搞到一批新式军火。迫于关对自己的救命之恩,万般无奈之下,伊泽只得出手相助,而他的对手却是狡猾无比的陆军中将东正信。在这喧嚣动荡的十里洋场,一场斗智斗勇的攻防战随即拉开序幕……
本片根据井上尚登原作改编,有中、日、韩三地演员联袂出演,并荣获2003年亚太电影节最佳男主角和最佳美术指导奖。。