1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。第二次世界大战期间,1943年德军袭击罗马,马蒂尔德(Matilde)、森西奥(Cencio)、富尔维奥(Fulvio)和马里奥(Mario)一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡,没回音而消失,这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们,但最重要的是,没有马戏团,他们也失去了社会地位,如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。。影片由真实故事改编。德牧帕尔玛在机场被主人遗弃,却始终在原地等待主人归来。聪明的它辨认出主人出发时航班的机型,日复一日在同款客机梯口寻找熟悉的身影。9岁小男孩科里亚刚刚经历和母亲的分别,在孤单之时遇到了帕尔玛,决定帮助它寻找主人……。