新学年开始,卫斯理认识了转校生林可可。另一边,卫教授从非洲归来,发觉宝甲不翼而飞,逼问之下得知是死对头龟仙人所为,但仙人却无法回忆起弃甲于何处。
可可乃天魔转生,为探求宝甲下落,不惜吸取表姐香香的思想,不料却把香香对卫斯理的爱慕之情也吸收过来,渐渐产生爱意。。国公府嫡女柳如念因父兄战死,被将军战易寒收为义妹,却被战易寒未婚妻纪轻轻嫉妒,设计陷害柳如念。主母李慈指责柳如念败坏纲常,战易寒将她送入军营两年。柳如念在营中沦为军妓,受尽折辱。战易寒以为她不肯悔改,也对她不闻不问。華沙大學助理教授馬立克長途跋涉,去探訪闊別五年的好朋友兼大學同學楊,目的是要請楊返回大學工作。37歲的楊放棄了大學教席,在一個孤立的氣象站工作,與任職小學教師的妻子安娜及他的祖父住在偏遠的農村小屋,家中甚至沒有一個電視機。當地人亦沒有什麼文化生活,與楊格格不入。
馬立克是個前途燦爛的物理學家,專長是研究人工水晶體,曾在哈佛大學和莫斯科留學兩年半。馬立克已離婚,採取玩世不恭的態度對待工作和愛情。他認為付出的必須要有回報,他無法理解為何楊可以在這貧瘠的地區滿足自己。
馬立克對安娜描述外地的風光,以幻燈片證明美國的美好生活和蘇聯共產主義的弊端,引起從小在窮鄉僻壤長大的安娜憧憬,兩人甚至幾乎發生戀情,但她最終還是把他送走。
影片藉馬立克與楊對人生、愛情和科學的不同態度,探討知識分子應如何在社會上發揮功能,並提出了深刻的哲學問題。。