徐家为世代书香,老爷子徐简博官至两朝太子太傅,为阻止废除科举缢死在太学监。长子徐书成留洋,女儿徐书容和义子陆书白在老家支撑家塾。十五年后徐书成留洋归来,陆书白也来到北平,兄弟同入新文化运动,感情及立场却逐渐对立。新文化运动后期,徐书成反思西学,开始怀念故学。陆书白与恋人流亡美利坚,浑不知徐书容给他生了个儿子徐天。1937年徐天十六岁,日军进了易水,徐家私塾被改造成华北第一个日式学校,徐书成死在自己的课堂上,香木镇成了前线。1949徐天成了徐家最后一位教师,徐天第三代方乐荣出生。1952年全国教育私立转公立,徐家私塾几番起伏彻底消失。徐天去公立学校报到,方乐荣7岁带上了红领巾。。电影讲述了发生在上世纪九十年代哈萨克小镇中的故事,聚焦四个少年各自的生命轨迹。首先,扎哈拉斯(提穆尔·艾达贝科夫 Timur Aidarbekov 饰)正经历着父亲过去的阴影,因为后者曾是一名诈骗犯而难以找到工作。为了支持家庭,扎哈拉斯只能在玉米加工厂打工,面对着父亲的煎熬。另一位少年巴拉潘拥有一副出色的嗓音,能够动人地演绎“万福玛丽亚”,但在校园生活中,他逐渐学会用拳头而非歌声来面对生活的困境。 扎哈巴则在小镇的垃圾堆中漫游,寻找可以卖出的废金属。他和其他三位同龄男孩一起,在废弃的隧道中艰难地度过流浪生活。最后,阿斯兰在为医药学努力学习,但当他成功说服女友堕胎后,他的人生态度发生了根本性的变化,迎来了一场内在变革。。