心情沮丧,愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲(布鲁斯威利),由于调职后被人陷害,于是对政府失去了信心,这时他被派去调查一起双亲离奇遇害,男孩失踪的案件,可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时,发现了失踪的男孩,这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度,不能说话,他的经历引起了杰菲的共鸣,凭他的直觉,他认为身陷危险,于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了,杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩,后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”,于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动,于是杰菲被逐出联邦调查局,向警方的求助也被拒绝,只好单枪匹马保护“塞门”,摆脱政府的追杀。。秦龙本是正义联盟的教父,同时又隐藏身份,化身乞丐,一边行侠仗义,一边寻找当年在他饥饿时给过他包子吃的女孩韩瑶。而秦龙没想到的是,韩瑶是一对双胞胎姐妹,还有个妹妹叫韩菲。秦龙得到丐帮弟子说找到包子女孩时,其实找到的是韩菲。。反映80年代的台湾农村生活,城市来的专科学校毕业的女技术员凌云峰指导农民改种花卉,老一辈村民反对,而农校毕业的青年周永健在推广花卉种植技术的过程中给予大力支持,成为其助手,继而两人相爱。花卉种植成功,农民收入增加,村舍面貌改观。年轻一代在共同战胜困难中产生了爱情。
但当女技术员获悉永健与村长之女千惠是青梅竹马以后,为了成全他们,她自己则回到了城市。。