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警方破获神秘连环杀人案，凶手莫拉诺报复此案调查员塞尔比时，被警探科尔击中，送往研究所进行治疗。2年后，莫拉诺逃离了研究所，并要报复科尔与塞尔比。目睹亲人的死亡，塞尔比几近崩溃。当她发现莫拉诺的真实目的后，更加难以自制，并企图以死亡来求得平静……。虽然创造了无数令人惊叹的发明，可是华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）却面临着入不敷出的窘境。为此，他决定将空置的房间对外出租。不久租客上门，来者是一只沉默冷冰冰的企鹅。某天，华莱士送给狗狗阿高的机器裤子似乎引起了企鹅的注意。此后的日子里，企鹅大献殷勤，令阿高倍感冷落，于是在一个雨夜收拾起行囊离家出走。但阿高意外发现，那只企鹅竟是警方通缉的要犯。与此同时，企鹅利用机器裤子开始了他罪恶的犯罪计划…… 本片荣获1994年奥斯卡电影金像奖最佳短片奖、1994年英国电影学院奖最佳动画片奖、1994年渥太华国际动画电影节大奖和观众奖。。