设定在1999年,以伪纪录片形式,聚焦那些看似普通、欢乐的家庭录像带中发现的可怕事件和“鬼影”。。财洙(金永灿 饰)的父亲(柳丞勇 饰)是一名皮条客,因此,财洙家中进进出出的,总是一些浓妆艳抹不怀好意的女人们。虽然年幼的财洙并不太清楚父亲和这些女人们从事的究竟是哪一个行当,但直觉和本能让财洙对她们有着深深的厌恶。
某日,财洙的家中又来了一个女人(金惠秀 饰),财洙掐指一算,这已经是第十一个了。然而,财洙敏感的察觉到,这个沉默寡言只会望着天花板发呆的女人似乎和之前那些女人有一些本质上的差别。就这样,财洙的生活中多了一个需要照顾的人,而当父亲将火气通过拳脚发泄到他和这个女人身上时,财洙亦学会了张开臂膀,以一个男子汉的身份保护女人。随着时间的推移,母子情谊渐渐在两个善良的人之间产生了。。一次偶然中,弗朗西斯科(阿图罗·德·科尔多瓦 Arturo de Córdova 饰)邂逅了名为格劳莉亚(戴丽亚·加尔塞斯 Delia Garcés 饰)的女子,两人一见钟情。尽管格劳莉亚已经是劳尔(路易斯·贝里斯坦 Luis Beristáin 饰)的未婚妻了,但最终格劳莉亚还是选择了和弗朗西斯科走到了一起。 两人踏上了充满了爱意的蜜月旅程,然而,这段旅程带给他们的却只有无尽的争吵和痛苦。弗朗西斯科有着远远异于常人的控制欲和嫉妒心,这带给格劳莉亚十分巨大的压力。蜜月结束之后,两人回到了西班牙,他们之间的关系因为弗朗西斯科的神经质而进一步恶化,格劳莉亚过着几乎被囚禁的生活。。