1936年的爱尔兰,五个未婚姐妹一起过着寡淡无味的生活。大姐凯特是一名不苟言笑的教师,承担着关照几个妹妹的职责。姐妹们的哥哥杰克从非洲回来,年事已高且性格迥异,显得与大家和环境都格格不入。妹妹克里斯蒂娜和爱人杰瑞育有一子,却因为杰瑞即将远赴西班牙战场而无法相守。另一个妹妹萝丝受到名叫丹尼的男子之邀同去参加舞会,遭到大家的反对。凯特失去了教职,镇子上的纺织工厂濒临倒闭,姐妹们入不敷出。收获季即将来临,大家对届时举办的舞会跃跃欲试,然而凯特严令禁止姐妹们前往。在一席难得对彼此敞开心扉的交流后,姐妹们在自家门前欢快起舞。为了谋生,每个人各司其职,却还是潦倒收场。这场卢纳莎之舞对于还要面对接下来惨淡人生的她们,成为了姐妹们最欢快而珍贵的回忆。。颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。