影片讲述在十年九旱的宁夏西海固,一个偏远的农村里,一个穆斯林老头的老伴去世了,老人和儿子举意要在老伴祭日那天宰掉陪伴老人十多年的老牛来搭救亡人。在接下来的日子里,老人和儿子对牛精心照料,并且也流露出对牛的不舍和对老伴的思念。在祭日的前三天,这头牛在饮它的水里看到了将要宰它的那把刀子,于是开始不吃不喝,为了以一个清洁的内里来结束自己的生命,之后老人就陷入了对生命和死亡的思考之中。。在郊外的一家老式洋房里经营进口家具和杂货,安静地生活着的如月夏奈(本仮屋唯佳饰)和几个月前偶然认识的未婚夫佐藤亮一起开始生活,本应该过着安稳幸福的时光,但是亮却突然变的暴力,夏奈终于受不了而杀了亮,把尸体藏在冰柜里,开始自由的生活,但是隔天亮若无其事地和她说早上好,于是夏奈……。