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14 年前
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熊猫阿波是和平谷里公认的最懒的动物。时逢强敌入侵和平谷，谷中所有动物合议举办一次武林大会选出一位武林高手带领大家抗击外敌，保卫家园。当阿波无意中闯入了比武大会的现场的时候，在场的高手们都震惊地发现：这个看起来一无是处的熊猫居然就是即将拯救整个和平谷的命定之“熊”！
熊猫阿波的师父——一位生性固执、循规蹈矩的功夫大师不得不头痛地面对阿波这个不长进的学生，并把他训练成一名功夫高手。阿波的身边还有猴子大师——一位武艺高强、身手敏捷的武士，他的任务就是时时提醒阿波的一无是处。而阿波的另一位师傅毒蛇大师的功夫更是玄妙：不仅能够不断变换性别，还能够瞬间发挥极大的威力。
究竟阿波能否在师傅们的指导下成为武林高手打败强敌呢？和平谷的未来还是个未知数……。为了拯救全球绝症患者的天使计划，由于研究方向错误而失败，重生一世的秦鸣，找到了正确疗法，于是拿着研究出的血清，入场阻止荒唐的天使计划。。音乐大学学生，同时兼职原稿运送员的桥本巧（竹内力 饰）是个热爱机车的追风青年。偶然机会，他结识了前辈泽田秀政（三浦友和 饰）的妹妹冬美（渡边典子 饰），两人共度了浪漫的夜晚。对桥本来说，这只是机车男子必不可少的露水姻缘；而在纯洁的冬美看来，这便是一段美好爱情的开始。
在秀政的责问下，烦恼的桥本独自驾车前往信州旅行，打算好好思考和冬美的关系。但是他在这里却邂逅了开朗外向且喜爱机车的女孩白石美代子（原田貴和子 饰）。回到东京后，桥本结束了与冬美的恋情，与此同时，他与美代子的联系逐渐多了起来。似乎，这预示着另一段恋情的开始……
本片改编自片冈义男的同名小说。。
