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讲述可自由变换与行动的12只谜样深悟，与来自地狱的使者共同出现在人间界，住在人类三姊妹的家中秘密实行将人间界变成地狱的计划。。汤姆猫和和小老鼠杰瑞生活在同一屋檐下，汤姆总想着驱赶这位讨厌的邻居，却一次都没有成功过。汤姆为了抓住杰瑞用尽方法——斧头、锤子、炸药、鞭炮和陷阱，也利用自己的体型优势抓住过杰瑞，但机智的杰瑞总是能从汤姆手中逃脱，还能让他的诡计适得其反，最后自食其果！久而久之，汤姆和杰瑞也适应了这种打打闹闹的生活，追逐成为了他们的日常。类似的搞笑故事也发生在杜皮狗和斯力克狼身上。杜皮狗憨厚老实，不计较得失，也总能因祸得福。斯力克狼狡猾奸诈，经常自作聪明，总想着投机取巧占杜皮狗的便宜，因此总是因小失大，让自己陷入困境最终得到教训。在这部动画中，没有动物世界中恃强凌弱的残酷，只有汤姆与杰瑞、杜皮与斯力克之间的日常琐事和纷争。。Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）一直在探寻自己身世之谜，终于他遇到了Adam，知道了自己的来历和潜力。他回到Trager家，并在Tom严格的训练下学会能力范围内的所有本领。每个人的情况都不太好，Nicole（玛格丽特·马科林苔 Marguerite MacIntyre 饰）变得很沮丧并辞掉了工作；Stephen（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）不得不接替她；Lori（艾普萝·美森 April Matson 饰）和Declan（克里斯·奥利维罗 Chris Olivero 饰）关系紧张；Josh（让-卢克·比洛多 Jean-Luc Bilodeau 饰）则是一如既往。神秘公司Madacorp找到了一个陌生女孩寻找Kyle。这个女孩不仅成为了Kyle生活的一部分，也走进了Trager一家的生活，所有的人都处在危险之中......。