右田素夜在木村长大,就读于一所中小学混合的学校。虽然只有六名学生,但年龄各异的孩子们相处融洽。直到东京来的转校生大泽广海打破了村里的平静。面对这位同龄人,素夜表现热情,广海却十分自我,难以相处。
夏天的时候,同学们一起到海边游泳。大泽坚持走那条传言中十分灵异的捷径,素夜在捷径陷入了困境,幸好大泽出手相助。后来,素夜得知大泽是以前一名邻居的孙子,对大泽产生了好感。两人沉浸在初恋的甜蜜中,一起度过了重要的节日,可是毕业的这天还是到来了。。明治十六年,日本国内的动乱已经宣告结束,当时的社会中充斥着西方文明。日本武术界也发生了一系列的变化。自成一派的矢野正五郎将传统的柔术改成柔道,以新的概念统一了当时四分五裂的日本柔术界,遭到了各派的责难和攻击。但是,以活杀派文马三郎为首的柔术日渐衰落,以矢野正五郎为领袖的柔道开始发展壮大。两派之间,明争暗斗,血雨腥风,斗争异常激烈。而在这两派中,柔道的杰出武师姿三四郎和柔术的绝代美女早乙美之间,那让人爱、惹人怜的缠绵爱情故事,更是让人回味无穷……。