出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但是他如此热爱蓝调布鲁斯,尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰)着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(Joe Seneca 饰),甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐,一老一少拉近彼此距离,威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,寻找那首失落的传奇之歌……。希拉里·肖,一位事业蒸蒸日上的企业地产开发商,携其雷厉风行之计策,抵达了这座经济困顿的小镇:她意欲收购所有可得之产业,宣布其余产业收归公用,并由内而外地彻底翻新此镇。然而,当希拉里遭遇了丹尼尔·波特(麦克拉伦)——本地牧师,这方世代守护的社区砥柱——她的宏图伟业所面临的,便不止于律法之争。随着希拉里与丹尼尔之世界观激烈碰撞,某种更深刻之物,亦悄然萌发。。