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少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。健次母亲的出走造成了家散人亡的悲剧，健次（浅野忠信 饰）从小成为孤儿，生活坎坷。如今他运送满载偷渡客的轮船来到北九州，并收留了偷渡途中不幸丧父的小男孩，把他带回家中。健次、小男孩和智障女一同生活，日子过得平静舒适。 若户大桥边，一间物流小公司“间宫运输”的职员全是有伤心际遇的人，有着各种复杂的背景。老板间宫（中村嘉葎雄饰）是个热心善良的人，让公司成为了职员们的港湾。 当健次看到间宫的妻子千代子（石田惠理饰），他惊呆了，这个女人竟然就是当年抛弃自己的母亲。他怒火中烧，对母亲的积聚多年的怨恨一触即发。健次决定复仇，把当年的痛苦偿还给如今的千代子一家。。