故事中的妖怪,大部份出自鸟山石燕的《图百鬼夜行》和竹原春泉的《小人儿书一百故事》的妖怪画集。
奴良陆生表面是一个13岁的普通初一学生,但实际却是妖怪“滑头鬼”的孙子,拥有四分之一的妖怪血统,白天是一个普通少年,到了晚上则成了一个妖怪。 儿时的他非常崇拜爷爷,并且非常喜欢爷爷手下的“奴良组”。因为父亲奴良鲤伴很早就已经去世,本应该继承“奴良组”三代目的陆生却因为不愿自己成为同学惧怕和讨厌的妖怪要拒绝继承。直到有一天,一心想成为滑头鬼妖怪元兴寺为了打击报复奴良家袭击了陆生和同学一同乘坐的校车。求人心切的陆生本能地召唤出妖怪的血统,救出了同学。最终他到底会选择成为妖怪吗?。明朝崇祯年间,浣纱女陈沅被周皇后之父周奎相中收入府中并改名陈圆圆。之后陈圆圆被周奎以歌妓身份安排入宫,以打压得宠的田妃及其家族。但内有起义作乱,外有满清为患,崇祯帝无心女色。陈圆圆被退,处境堪忧。恰逢田妃父亲田畹想巴结吴三桂, 遂收留陈圆圆并安排将其嫁与吴三桂。明军战事节节败退,很快闯王李自成占京为王,崇祯帝选择吊死枝头。起义军将领刘宗敏从流民中带走了陈圆圆。 李自成亦欲将陈圆圆据为己有,但惧悍妻高氏而未得手,陈圆圆沦为洗地女仆。此时镇守山海关的吴三桂决定合作满清摄政王多尔衮,开山海关引清兵入关,以击败李自成。李自成败亡后陈圆圆与吴三桂团聚,吴三桂投降满清,获顺治帝封平西王。之后清朝太后将吴三桂和陈圆圆的新生子吴应熊明以未来驸马身份实为质子身份扣留京城以牵制吴三桂。不久清朝太后迫于形式,无奈和苦恋其多年的摄政王多尔衮成婚,吴三桂获顺治旨意设计除掉了多...。