画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师,她从小被束缚奴役在画皮坊,过着苦涩的生活。年幼时,一次逃跑她遇到少年将军首阳,首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族,等待时机杀死妖王。长绵再次见到首阳,对他一见钟情,多次帮助其逃脱妖王的刁难。偶然得知首阳有一位深爱的未婚妻,为掌控首阳,妖王令手下去抓其未婚妻秋桑为人质,长绵也偷偷前去。在打斗过程中秋桑被误杀,长绵画皮成首阳的妻子被带回妖城。二人在妖城成婚,过上了梦寐以求的幸福生活。然而好景不长,妖王发现秋桑为长绵画皮所扮,以好姐妹长元的性命威胁她监视首阳。徘徊于姐妹和爱人之间,长绵十分痛苦,此时,有人告诉首阳其未婚妻被不知不觉的替换了……。绿萍(萧蔷 饰)和紫菱(陈德容 饰)是汪家一对漂亮的姐妹:姐姐绿萍近乎完美,有小到大无论功课、才艺样样都十分出色;而妹妹紫菱则只是一个渴望自由飞翔的梦想家。两姐妹都爱上了一起青梅竹马长大的楚濂(林瑞阳 饰),紫菱自认为不配与姐姐竞争,于是默默退出了竞争,促成了姐姐和楚濂的姻缘。
一次紫菱国旅游,在巴黎结识了绅士费云帆(刘德凯 饰),两人度过了一个愉快而难忘的午后。一转眼四年过去了,在父母庆祝银婚的庆典上,紫菱了费云帆,自此两人开始亲密起来。岂料,费云帆的出现却掀起了汪家的惊涛骇浪:眼看紫菱和云帆越走越近,楚濂终于按耐不住向紫菱表白,自己一直爱的是她,而不是姐姐绿萍。与此同时,汪爸爸也出现了第三者……。轉化川端字裏行間的旖旎情色,吉田喜重以新浪潮的凌厲鏡頭,逆光勾勒繆思與妻子岡田茉莉子冷豔輪廓下的愛與慾,化作懾魄勾魂的迷離劫。有夫之婦為安撫情人拍攝的裸體寫真,不意落入陌生人之手,一場夢魘般的旅程從此展開。海角斷崖、荒原沙丘上女人、情夫與陌生人似近還遠的曖昧空間,隱現安東尼奧尼的迷情魅影;沉船殘骸中的交媾,與英瑪褒曼的《對鏡猜謎》(1960)隔空互照。突破傳統日本視角,釋放女性愛恨激情,將川端文學意境的餘韻,迤邐在火車漸行漸遠的孤景裏。。