故事发生在二十世纪四十年代初,日寇投降前夕的上海,日本驻上海的特务机关梅机关头目松田祯昭曾密藏了一份叫作"蓝色档案"的长期潜伏特务名单。为了获取这份名单,国民党中统局派遣了中统特工赵康成功打入日本特务机关梅机关内部;同时国民党军统局也派遣了军统特工银狐和寒冰从重庆赶到上海执行这项任务。中统特工赵康不惜牺牲名誉、牺牲了与沈亚奇的爱情,与松田周旋,经受重重考验,获得了松田的信任,获取不少绝密情报。军统特工银狐为了谋取私利,暗中勾结日本特务机关,出卖情报,并且不断地对中统特工暗下毒手。美国情报局对这份"蓝色档案"也垂涎三尺,特派美国中央情报特工逢天爵暗中勾结银狐,企图窃取。我党为彻底打碎敌人的反扑阴谋,迎接全国解放,指派党的地下工作者贺德彪、沈亚奇伪装成国民党中统特工,围绕着"蓝色档案"与敌人展开殊死斗争。。試想這樣的情境,你搭便車,結果由於要開長時間的車,於是司機跟你輪流開車。輪到你開的時候,開著開著,發現司機居然死了... 一不做二不休,將屍體棄置荒野後,你弄成他(有那麼一點點《職業:記者》的橋段,但兩者的出發點與情境完全不同,再說這裡證件上也沒有照片,要變換身份更容易),繼續開著車。當你去加油時,順道載了一個女子,在你還在腦裡想著這女子的美貌時,她居然轉過來對你說,他是該車主的前女友(還是前妻,反正是這樣的關係)!你當然絕望,雖然你老實地說,你根本沒有殺害車主(但誰會相信?) 然而更詭異的還在後頭(劇情真的是在不斷迴轉,雖然你只是很單純地想從東岸到西岸跟跑去好萊塢發展的女友結婚),正當你以為你找到一個同夥來解決你的困境,畢竟對你來說,到底車主留下七百多塊還是應該是三千塊,你都不在意,因為你的目的地是去找女友結婚呀。但是她的陰謀卻讓你害怕:車主久未謀...。