开心鬼转世投胎,摇身变为某女子中学的教师。在他班上,几名爱捉弄人的调皮女生戴卓仪、MAY和姚琼成立了以整人为乐的“卑鄙会”,开心鬼是她们最爱拿来开玩笑的对象。开心鬼喜欢上隔壁男校的一名女教师,正欲展开攻势,却发现她正被各方面条件都优于自己的一名体育教师追求,相比形秽,开心鬼郁郁不得意。更受打击的是,他因掉入戴卓仪一众设的“陷阱”,遭校长误会被迫离开学校。戴卓仪一众后悔不迭,开始想办法弥补过错。。永诛(黄正民 饰)在首尔经营歌舞厅,但不幸破产又患上了肝硬化,更不幸的是他的友秀妍(孔孝真 饰)也要离开他。
他跟母亲及朋友们说到国外去,实际上他来到了一间乡村疗养院。结识了身患严重肺病的恩熙(林秀晶 饰)。虽然在疗养院生活了8年,每当发作她都觉得自己将要死去,但她乐观 的态度深深感染了永诛。两人很快便相爱了,永诛在恩熙的帮助下病情得到了很好的控制,后来两人更搬离了疗养院开始了同居生活。
但当永诛再次回到首尔,他便有了要离开恩熙的念头,恩熙痛不欲生但还是让永诛离开了。分开后永诛的生活一塌胡涂,病情加重的他住院了,某天他也得知了恩熙的消息…
…。學運愈演愈烈之時,電影學院女學生「L」寫下一封封書信,留給因家人反對、被分隔遠方的跨種姓男友。鎮壓過後,私密的信件在凌亂的宿舍被發現。當翻讀著一句句在不安惶恐中書寫的內心話,校園內徹夜的派對和思辯、戀人離別的掛念與想像等,逐一浮現眼前⋯⋯。長夜漫漫,印度年輕一輩期待的自由明天,何時會來臨?。